即时通信是一种通过跨平台、多终端的通讯技术来实现一种集声音、文字、图像的低成
本高效率的通讯服务。随着即时通讯软件功能和应用的逐渐丰富和完善，即时通信成为一个
2007年，中国的即时通讯市场出现了快速的增长。数据显示，截至2007年底，即时
通讯产品用户规模已经突破1.7亿，较去年同期增长47.8%。随着即时通讯市场的发展，预
目前，即时通信由最初的交友聊天工具，已经演变成集沟通、资讯、娱乐、商务为一体
的综合网络社区;由最初单纯的文本信息传送，演进为融合文本、语音、视频的多媒体交互
作为一种沟通工具，即时通信和电话通信一样，可以实时得到对方的回复和反馈，是速
作为一种网络媒体，即时通信比任何传统媒体(报纸、电视、杂志)和其它网络媒体形式
(新闻门户、博客)具备更强的互动性，在调动每一个用户广泛、深度参与方面，即时通信具
即时通信融合了文字、语音、视频等多种信息载体格式，不但可以交换文字信息，还可
以交换表情、图片、音乐等多媒体文件。打开语音通道和摄像头，还可以听到对方的声音和
由于以上特性，使得即时通信进一步衍生出社区和人际网络的功能，犹如“一块巨大的
磁铁”，吸引用户更频繁地接触它、使用它，更长时间的在上面逗留、娱乐和消费，可以创
目前即时通信由早期的免费向收费拓展，并且形成了多种盈利及收益业务，这有利于即
时通信长期健康的发展。对于核心的即时通信软件及运营商而言，目前主要存在以下几种商
基本服务免费以积累庞大用户群，几乎是所有互联网服务商业模式的共同特征。形成这
免费体验可以降低用户门槛，快速聚集人气，激发用户兴趣，培养用户使用习惯;
互联网经济与传统的短缺经济不同，是典型的“丰饶经济”(信息和产品过剩)，谁能够
更好的吸引用户注意力，谁就在市场竞争中抢得了先机。例如，庞大活跃的用户群，可以吸
由于互联网接触的低成本和便捷性，用户数量往往是聚集也快，流失也快。只有紧紧抓
即时通信服务商凭借凝聚庞大用户群的核心平台，在满足人们交流沟通需求的基础上，
进一步加载新闻资讯、互动娱乐、人际社区、商务购物等多种功能服务，提供“一站式”综
在形成庞大且具有黏性的用户群基础上，即时通信服务商对用户需求和服务进行细分，
通过多样化、个性化的增值服务，吸引一定比例的用户付费消费，形成持续稳定的收入来源。
B、用户付费：例如互联网增值服务、移动和电信增值业务。这部分构成了即时通信目
前最主要的收入来源。以腾讯公司为例，目前提供的互联网增值服务主要有QQ秀(虚拟个
人形象)、QQ宠物(虚拟电子宠物)、QQ空间(虚拟个人展示空间)、QQ游戏超级玩家、QQ音
乐、QQ交友、QQ会员等;提供的移动和电信增值服务主要有超级QQ、短信超人、QQ千里
C、交易佣金：例如B2C、C2C交易会员付费或者佣金。目前这部分市场尚处于培育阶
B、代理商渠道(通过代理商覆盖网吧、报刊亭、电话亭、便利店等销售代币卡)
基础网络价值取决于用户的数量和规模，受梅特卡夫定律支配，用户数量呈数学级数增
长，导致行业报告6/22网络价值呈几何级数增长(网络价值与用户数的平方成正比)，其结
果是一旦网络规模形成，会进入“病毒式”自发扩散，不断拉开与竞争对手之间的差距，对
决定推广渠道商业价值的核心要素是覆盖广度、传播速度、定位精度、单位成本。以腾
讯QQ为例，目前有近3亿活跃用户、3260万同时在线用户，群发信息可以在不到一秒钟
时间完成，通过用户行为分析数据库，可以针对目标用户精准投放，单位变动成本接近零。
在及时发现用户需求、收集用户反馈意见、鼓励用户参与业务设计和协作方面，没有任
何一种工具比即时通信更有优势。正因为如此，即时通信服务商能够层出不穷地推出新业务、
海角咨询根据长期的即时通信软件及用户研究经验，采取了独特的竞争分析模式，通过
大量的客户、专家及厂商访谈获取一手信息，以qq、msn及fetion为主要分析对象对目前
2008年第2季度中国即时通讯市场活跃账户数环比增长8%，达到4.26亿，比去年同期
从市场格局来看，IM电竞,IM电竞官网,IM电竞注册,电竞投注平台,电竞博彩,英雄联盟竞猜腾讯QQ占有绝对优势，市场份额占有80%左右;飞信、MSN位居行业
第二、第三位，市场份额旗鼓相当，但是飞信在第二季度超越MSN跃居市场份额第二位。
用户粘性主要通过用户保持率来反映，用户保持率是指用户使用一年以上，而且始终使
通过iResearch 的2 万多个样本调查表明，QQ 的用户保持率占有绝对优势，为84.2%，
远高于即时通信软件的平均保持率12.4%。MSN 的用户保持率排名第二，为24.6%，飞信的
QQ 的主要用户群为14 岁到22 岁的青少年群体，随着前期QQ 用户的成长，部分用户转
型为商务型的用户。数据显示，截至2008 年上半年，最高同时已经有1200 万的QQ 用户在
MSN 的用户群体主要来自于商务人士。即时通讯软件总体用户中，个人月收入在3000
元以上的高收入人群只占13.4%，但是MSN 的这一用户比例却达到21.7%，比即时通讯软件
Fetion 的目标用户为全体手机用户，但实际上主要来自于对话费敏感的手机用户。飞
信的免费短信及其他促销活动吸引了大量对通信费用敏感的人群，例如中国在校大学生中飞
从QQ、MSN、飞信的目标用户群体来看，MSN 的用户消费能力高于QQ 和飞信。飞信和
QQ 的目标用户群重叠程度比较高，用户消费能力旗鼓相当。也就是说MSN 的用户群体的关
我们的调查显示，62.5%的网民选择即时通讯工具的时候会考虑软件安全性，高于第二
从安全性的细分指标来看，QQ 在安全性方面考虑得非常周全，飞信次之，MSN 最差。
从即时通信软件的基本功能来看，QQ、飞信和MSN 几乎没有差别，都能满足用户的基本
需求。从即时通信软件的高级功能来看，QQ、飞信和MSN 三者之间出现较大的差异。
在创新方面，QQ 一直走在即时通信软件开放商的前列，QQ 一直领先于即时通信软件竞
MSN 的创新能力次之，但是对于中国本土用户使用习惯和消费特征了解不是很透彻，所
以很少得到关注，只是振动闪屏让MSN 人气大增。飞信则基本扮演模仿者的角色，目前来看
从对用户需求理解来看，根据产品创新的及时性和吻合性，QQ 第一，MSN 和飞信旗鼓相
当。从研发投入保障来看，根据企业收入和对即时通信的重视程度，飞信第一，MSN 次之，
从产业链地位(移动互联)来看，飞信控制力最强，MSN 和QQ 相差无几。
从可扩展用户储备来看，QQ 和MSN 的用户来自于互联网用户(2.53 亿，2008 年6 月底)，
综合来看，QQ 在三大即时通信竞争厂商之间的竞争力依然排名首位。得分达到4 分之
Fetion 的综合竞争力排名第二主要归功于产业链竞争力，如果抛除这一指标，则降为
通过对三大即时通信产品的分析和产业技术的研究，我们对即时通信的发展趋势做如下
· 即时通信软件的功能融合加强。即时通信强调实时的全方位沟通，它不再仅仅是个
· 即时通信软件的跨平台性将继续加强。目前即时通信与各种通信终端设备的结合也
越来越多，由此打破了PC、手机、固定电话、小灵通等多种通信平台之间的存在隔阂。即
· 即时通信娱乐化色彩更浓。在产品的发展竞争和需求的磨合过程中，娱乐逐渐成为
即时通信最主要的应用之一。现在的即时通信软件整合了多种娱乐元素，未来这种趋势将更
· 现在上网的用户90%以上都使用过即时通信工具，随着互联网的普及，即时通信工
具以其在沟通的实时性、使用的简便性方面的巨大优势，成为人们沟通的重要工具之一;
· 聊天交友仍然是用户使用即时通信工具的主要原因，但仅作为免费业务存在，未来
的收费业务将更加集中于商务及娱乐领域，商务与娱乐功能的开发和应用也将成为主流厂商
· 在用户眼中交流沟通还是即时通信最重要的应用，即时通信应当不断增强其交流的
互动性。同时，企业应用与电子邮件功能也为用户所看重，因此即时通信工具与企业内部
· 根据用户消费行为的研究，未来用户的桌面上同时允许多个即时通信软件工作顶多
· 经营即时通讯软件的企业本质上成为了一个虚拟的电信运营商，虽然他没有电信运
营的许可证。因此即时通信企业与电信运营商成为竞争对手，对于电信运营商而言，竞合策
· 虽然腾讯QQ 的霸主地位没有动摇，仍然是用户使用即时通信工具的首选，但其市场
份额却有所下降，受到了来自MSN、飞信等挑战，随着行业集中度在前5 位厂商中的加剧，
· 对目前已经是全业务运营的电信运营商而言，在PC 终端上或者其他移动终端中，建
立一个，建立一条从通讯服务到用户PC 上的新通道，将会给运营商带来异常庞大的市场价
· 对基础运营商而言，即时通信为今后实施新业务提供非常坚实的基础，在即时通信
的基础上，通过VOIP，实现语音服务;通过IPV6 实现面向桌面和移动设备的”推送业务;今
后期望在NGN 网络上实现的很多新业务，有了即时通信的支撑，将如鱼得水。
· 对目前的运营商而言，通过给客户分配不同的号码资源，实现客户服务的差异化，
满足用户自身由于人际沟通范围，功能诉求多样化的需求是非常重要。用户本身QQ 号码、
msn 号码、手机号码、家庭电话的差异性，以及由这些差异性所带来的附加功能区分，将是
